Anleitungen

Erste Schritte im Unternehmens-Portal

Damit Sie sich schnell zurechtfinden, haben wir alles Wichtige für den Start in einem kurzen Video zusammengefasst. Erfahren Sie in wenigen Minuten, wie Sie Ihren Zugang zum Portal aktivieren, anmelden und wie Sie sich im Portal zurechtfinden.

Simba Direkt

Die Online-Plattform Simba Direkt unterstützt Sie bei der täglichen Zusammenarbeit mit dem Steuerberater. Durch digitale Lösungen werden Arbeitsabläufe einfacher, schneller und bequemer.

So können Sie über die Plattform Ihre Daten aus der Finanz- und Lohnbuchführung digital und papierlos mit uns austauschen. Der Pendelordner wird überflüssig und Sie sparen viel Zeit, Platz und Kosten. Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie später jederzeit und von überall auf Ihre Daten zugreifen können. Z.B. von Ihrem Mobilgerät mit Hilfe der Simba Direkt App.

Dabei müssen Sie sich um Themen wie Datenschutz und Datensicherheit keine Gedanken machen. Ihre Daten werden verschlüsselt übertragen und gespeichert. Und die Anmeldung an der Plattform kann zusätzlich mit Hilfe der Zwei-Faktor-Authentifizierung abgesichert werden.

Um Simba Direkt zu verwenden, müssen Sie nichts installieren. Sie benötigen nur einen PC und eine Internetverbindung. Es ist auch keine aufwendige Einarbeitung notwendig – die Oberfläche ist intuitiv und die Funktionen leicht erlernbar.

Modul Web-KassenbuchBareinnahmen und -ausgaben digital erfassen, freigeben und an den Steuerberater übermitteln. Bei offenen Registerkassen Kassensturz elektronisch durchführen.

Das Web-Kassenbuch bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren Mandanten eine Online-Anwendung zur Erfassung ihrer Kassenbewegungen zur Verfügung zu stellen. Nach Konfigurieren der Web-Kassenbücher in der Simba-Hauptanwendung und Pushen dieser Daten hierher ins Portal, können Sie Ihren Mandanten-Benutzern das Zugriffsrecht auf ausgewählte Kassenbücher erteilen.
Die Mandanten können nach Anmeldung im Mandanten-Portal die Kassenbewegungen erfassen, Belege anhängen, Kassenstürze verwalten, die Kassenbewegungen täglich freigeben sowie zu dem mit Ihnen vereinbarten Zeitpunkt die Daten übermitteln. Nach Übermittlung der freigegebenen Kassenbewegungen können Sie diese per Klick in Ihr Simba-System übernehmen, kontrollieren und journalisieren. Weitere Funktionen zur Personalisierung und Filterung unterstützen den Mandanten für eine individuell zugeschnittene Online-Anwendung.

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Modul Rechnungen & BankAusgangsrechnungen rechtskonform schreiben und per Mausklick versenden, Eingangsrechnungen digital erfassen, Zahlungen ausführen, Kontoauszüge elektronisch abrufen und Kontenbewegungen zuordnen, Abschlüsse am Monats- oder Quartalsende erstellen und an den Steuerberater übertragen. Mehr in den Videos Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen, Bankbuchungen, Abschlüsse.

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Modul DokumententransferBelege z.B. mit der App abfotografieren oder Dokumente und Belege im Webportal hochladen und dann per Mausklick an den Steuerberater übertragen. Schnelle Recherche über alle übertragenen Dokumente (auch Volltext in OCR-erkannten Dokumenten), Stichwort „Belegarchiv“.

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